苹果跌出中国手机市场前五 5G手机增长下的手机市场变革与中小厂商困境
苹果跌出中国手机市场前五 5G手机增长下的手机市场变革与中小厂商困境，
苹果跌出中国手机市场前五
作 者丨倪雨晴
编 辑丨朱益民
图 源丨IC
随着2024年第二季度的落幕，中国智能手机市场再次迎来新的格局。
调研机构IDC和Canalys的最新数据均显示，国内头部手机品牌在本季度的出货量上超越苹果，包揽前五。vivo此次排名第一，而苹果跌至第六，市场份额在13%、14%左右。
近几个季度来，随着华为回归、安卓阵营激烈竞争，中国手机市场上的坐次都在变动中。不过，第一梯队厂商之间的份额差距基本在五个百分点的区间内，这也意味着，即使是1%的份额都是残酷的争夺战。
谈及苹果份额的下降，IDC中国研究经理郭天翔向21世纪经济报道记者表示：“苹果的市场份额在13.6%，华为等安卓竞品的竞争压力持续增大，以及苹果自身也在进行渠道调整，所以出货量一直下降。”
整体来看，二季度的手机市场在回暖。根据IDC报告，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。
另一方面，AI和折叠屏依然是市场关注焦点，生成式AI落地终端尚需要时间，折叠屏手机的激战则更加猛烈。近期又有消息传出苹果要在2025年推折叠产品，有产业链人士向记者表示，苹果确实在研究探讨折叠屏技术，但是首个产品是手机、平板或其他终端尚不确定。
苹果跌出前五
整体而言，今年上半年，手机市场有所复苏，IDC报告显示，基于去年同期（二季度）较低的出货量和新一轮换机周期的到来，帮助今年上半年中国智能手机市场出货量超过1.4亿台，同比增长7.7%。
其中，在vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android市场同比增长11.1%。大幅降价以后，虽然苹果的市场需求明显改善，但是iOS市场出货量依然同比下降3.1%。
具体到市场份额上，根据IDC数据，中国市场前五名分别是vivo（18.5%）、华为（18.1%）、OPPO（15.7%）、荣耀（14.5%）、小米（14.0%）。
IDC进一步分析道，vivo二季度登顶中国智能手机市场出货（sale in）第一的同时，上半年在零售销量数据（sale out）上也位列榜首，子品牌iQOO表现出色，独自占据整体市场份额的5.5%。
与此同时，华为在经历外部限制后，供应能力不断改善，同比增幅超过50%，整个上半年华为以17.5%的市场份额再次成为智能手机市场出货第一，并且在4000元以上的高端市场持续缩小与苹果的差距。
OPPO在AI战略下，更多面向年轻消费者的精品产品；荣耀着重系统级AI，新品200系列在2000—3000元人民币市场份额第二；小米国内市场出货量继续稳步提升，出货量同比增长16.5%。
根据Canalys的报告，前五名排名有所不同。具体而言，vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首，出货量达1310万台，市场份额达19%。OPPO以1130万台的出货量稳坐第二席位。荣耀以1070万台的出货量排名第三，同比增长4%。
华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。
值得注意的是，苹果在这一季度中面临更大挑战。Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示：“本土厂商展现出市场领导地位，有史以来首次包揽中国大陆市场前五的席位。近年来，中国厂商对于高端化战略的坚定执行，以及与本土供应链伙伴深度协同，已逐步在软硬件均取得成效。”
他也指出，苹果面临在中国市场的增长压力，正积极着力于优化渠道管理，在实现库存健康化后，力求确保零售价格的稳定，同时保障渠道伙伴的利润空间。从中长期视角下，中国高端市场机遇充沛，OPPO、荣耀、vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地处于领先，苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为关键。
折叠屏激战正酣
另一方面，折叠屏市场继续高增长。IDC数据显示，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，出货量达到257万台。随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展情况好于全球折叠屏手机市场。
在折叠屏手机市场，中国厂商同样展现出了强大的竞争力。2024年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以41.7%的市场份额稳居第一，vivo和荣耀则紧随其后，分别占据第二和第三的位置。
其中，X Fold3系列在解决了折叠屏手机的多个痛点，帮助vivo上升到第二位，份额达23.1%；虽然热销产品Magic V2即将换代，但新产品线Magic Flip帮助Honor在二季度位居第三，份额20.9%，竖折市场成为第二；OPPO获得8.4%的市场份额，排在第四，其中在竖折市场份额位居第三；三星排名第五，占据3.0%的市场份额。
这一趋势不仅反映了消费者对折叠屏手机的需求日益增长，也体现了国内手机厂商在技术创新上处于前列。从去年开始，就有报道称华为将发布三折叠手机，事实上不论华为和三星，都已经在研发三折技术。
此外，有传闻称苹果也在研发折叠屏产品，如果成真，无疑将为折叠屏手机市场带来新的竞争格局。届时，苹果将凭借其强大的品牌影响力和技术创新能力，与安卓手机厂商展开更加激烈的竞争。
综合而言，2024年第二季度，中国智能手机市场呈现出国产手机全面开花、折叠屏市场激战正酣的态势。苹果虽然遭遇挑战，但其品牌影响力和技术实力依然不容小觑。未来存量市场的比拼将更加白热化。
但是，IDC中国研究经理郭天翔也指出，今年上半年中国智能手机市场表现高于预期，反弹势头良好。但是对于下半年以及明年的市场发展不能盲目乐观。经济大环境低迷和消费信心依然不足，去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高，意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。
5G手机增长下的手机市场变革与中小厂商困境
今年前8月，国内手机市场表现亮眼，5G手机增长势头迅猛，成为推动市场增长的核心动力。然而，在这一增长背后，手机市场正发生着深刻变革，中小手机厂商也面临着巨大压力。
据中国信通院的数据，1-8月国内市场手机出货量达1.95亿部，同比增长16.6%，其中5G手机出货量累计1.65亿部，同比增长23.9%，占同期手机出货量的84.5%。消费者对5G手机的需求不断增加，5G网络建设加速、手机厂商积极布局以及消费者需求升级等因素共同推动了5G手机的快速增长。5G基站数量持续攀升，覆盖范围不断拓展，为5G手机发展奠定了坚实基础。手机厂商将5G手机作为研发与推广重点，丰富了品类，满足了不同市场需求。消费者对高速网络、强大性能和丰富功能的需求，以及换机周期的影响，也为5G手机增长注入了动力。
市场数据变化背后，预示着手机市场正在发生深刻变革。中游手机制造商在出货量增长中既有机遇也有挑战。他们需要扩大生产规模，提高生产效率，降低成本，进行创新以吸引消费者，并加强品牌建设和市场营销。下游销售与服务环节也起着重要作用，销售渠道商需提高销售服务水平，售后服务提供商则要加强售后服务网络建设。手机产业链上游零部件供应商也发挥着关键作用，芯片厂商、屏幕供应商、摄像头模组供应商和电池供应商等都在不断创新，为手机提供更好的性能和体验。
然而，对部分中小手机厂商而言，手机行业的深刻变化带来了危机。头部手机厂商凭借强大的品牌影响力、技术研发实力和供应链管理能力，不断拓展市场份额。他们在高端市场和中低端市场都具有显著优势，能够吸引众多消费者。头部厂商拥有充裕的资金和人力资源，注重产品迭代升级与优化，而非频繁推出新机型，降低了研发和生产成本。
相比之下，中小手机厂商面临诸多困境。首先，市场份额不断遭到挤压。在品牌知名度、技术实力和供应链管理等方面处于劣势，难以与头部厂商抗衡。在市场趋于饱和的情况下，消费者对品牌的认知度和忠诚度提高，中小厂商生存空间狭窄。其次，研发能力有限。受资金和技术实力限制，难以承担频繁推出新机型的成本和风险，只能进行小幅度改进和创新。在供应链管理方面也面临困难，难以获取优质零部件和生产资源。此外，市场定位艰难，既难以在高端市场与头部厂商竞争，又在中低端市场遭遇激烈竞争，难以找到明确的市场定位和推出具有差异化竞争优势的新机型。?
